<object id="vqvqa"></object>
  • <th id="vqvqa"><video id="vqvqa"></video></th> <code id="vqvqa"></code>
    1. <big id="vqvqa"></big>

      <code id="vqvqa"><nobr id="vqvqa"></nobr></code>
      無憂支付網首頁
      24小時服務電話
      QQ:1145248264
      本站出售
      站內搜索
      您當前的位置:主頁 > 相關文檔 >

      第三方支付行業的競爭環境分析

      添加時間:2022-11-07

        本文借助波特五力模型對支付行業的潛在進入者、替代品、購買者、供應商、行業內競爭等五個方面進行分析。

        1、同業的競爭能力

        在目前支付市場中有第三方支付公司、銀行、“第四方聚合支付”公司這三類公司,本文將從線下POS、掃碼,線上支付,賬戶類支付系統產品等三種不同產品逐一分析行業內部競爭情況及各方優劣勢。

        1. 線下支付產品

        目前線下POS、二維碼支付市場己經出現飽和現象,市場規模雖然仍在不斷增加,但增量己明顯出現放緩趨勢(見圖1)。上述三類機構目前大部分重心仍在線下市場,也導致行業競爭較為慘烈。

      2013-2019年中國第三方支付產業支付交易規模

      圖1 2013-2019年中國第三方支付產業支付交易規模

        線下POS支付行業需要重資產運營,大量投入的POS設備,在日趨利薄和客戶的低忠誠度下,目前已有多家支付機構出現虧損,甚至倒閉的現象,目前市場中留下的僅為大型第三方支付機構和銀行。

        在二維碼市場中,因二維碼較低的投入成本,成為各家支付機構競爭的主戰場,銀行借其體量和存款目標,以較低甚至免手續費的形式開拓市場,但大部分銀行主要還是以攬儲為主,且主要以其內部任務為導向,另外涉及收單風險等問題,越來越多的銀行放棄發展二維碼,選擇與第三方支付公司合作,由銀行提供補貼資金,第三方支付機構進行拓展和提供支付渠道。

        “第四方聚合支付”公司是通過成為第三方支付機構的代理,目前市面中較大的支付憑借自己在人員、特色產品等方面的優勢開拓市場,從二維碼支付興起到現在己經積累了大量的商戶資源,規模甚至超過大部分第三方支付公司,但“第四方聚合支付”公司相對來說渠道成本較高,同時在后期服務、安全性等多方面存在劣勢,發展速度己明顯放緩。

        相比銀行、“第四方聚合支付”公司,第三方支付公司才是二維碼市場的主要競爭者,各公司產品同質化嚴重,替代成本極低,在競爭時往往通過低價策略進行營銷推動,各方在競爭中雖各有收獲,但也因不斷降低的價格導致利潤逐漸下降。

        2. 線上支付產品

        線上移動支付領域主要通過系統應用獲取交易流量,商家在線上方面缺乏信息同步性,更多選擇直接接入支付寶、微信官方渠道,而非通過第三方支付就能夠接入聚合掃碼渠道。線上移動支付領域己經完全形成了支付寶、微信兩大巨頭壟斷的市場格局,二者在2019年的移動支付市場份額中占到93.8%,占據了絕對優勢。

        線上移動支付市場較為廣闊,市面中可開展業務的公司較少,如蘇寧支付、京東支付更多公司是為了完善其系統生態使用自身支付,但線上移動支付需要進行系統開發與對接,一旦與商戶達成合作并開發完成,替換難度較大。

        2、潛在進入者分析

        對于支付行業而言,存在極大的資本壁壘和政策壁壘。

        支付行業主要是通過收取交易手續費而獲利,提升交易手續費、受理交易金額的最好辦法,就是不斷增加受理商戶規模,在整體達到一定規模后,進入企業才能獲得一定盈利。而就目前現狀而言,新進入公司需要大量POS機、掃碼設備的固定資產投入才能開展業務,而只有通過低價甚至補貼優惠的方式才能進一步獲得商戶,獲取交易量。

        為了加強對從事支付業務的非金融機構的管理,2011年5月26日中國人民銀行為第一批共計27家支付公司頒發《支付業務許可證》。

        截止至2015年3月,央行共計頒發9批《支付業務許可證》,其中涉及銀行卡收單、互聯網支付等支付牌照共計271張,從此中國人民銀行再未向其他公司及機構頒發過支付牌照,且央行對牌照管控愈發嚴格,對于存量公司續展牌照也有極高要求,部分公司面臨取消風險。

        通過像美團并購錢袋寶支付公司、滴滴并購一九付支付公司一樣,通過并購支付公司來獲得支付牌照開展支付業務,是目前最為快速和實際的“入場”方式。

        隨著中國市場的不斷發展,也吸引了VISA、MasterCard、JCB等多家國際大型卡組織的關注,希望進入中國市場在收單清算、銀行卡受理等方面開展業務。

        總體而言,支付行業的進入壁壘較高,但仍存在實力雄厚的企業通過并購現有持牌支付公司“入場”開展業務同時也面臨著國外數十年運營的卡組織的進入挑戰。

        3、替代品威脅

        線下掃碼支付、線上移動支付逐漸取代原有的銀行卡刷卡,成為目前大眾主流的支付方式,各家公司都在不斷研發自己的產品。但對于支付公司而言,目前最主要的替代品是商家個人的微信、支付寶收款碼。

        因沒有支付交易手續費,僅含有千分之一的錢包提現費用,大量個體工商戶、個人經營網點通常使用自己的個人收款碼進行收款,以進一步減少成本支出。但該產品有兩個明顯的缺陷,一個是收款體現為個人收款,另一個是不可使用信用卡綁定的微信、支付寶進行支付,也導致該產品僅對小型個人或個體商戶有吸引力。

        2020年央行數字貨幣在深圳等城市進行測試,也標志數字貨幣已經離正式推廣越來越近。數字貨幣本身帶有的電子錢包屬性,對于現有微信、支付寶等錢包支付工具有著極大的功能重合性,極有可能會對現有支付模式以及支付行業帶來根本性的變革。

      2019年中國第三方移動支付交易規模市場份額

      圖2 2019年中國第三方移動支付交易規模市場份額

        4、供應商的議價能力

        供方分為渠道方(銀聯、網聯、微信、支付寶)和軟硬件提供方。

        銀聯、網聯作為人行建立的支付清算機構,成為三方機構與各家銀行之間的橋梁,根據國家發展改革委連同中國人民銀行發布的《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》,對銀行卡基礎費率及市場調節費率進行明確,基礎價格統一且透明。

        而微信、支付寶掃碼等兩個主流的支付方式,各家支付公司通過網聯、銀聯接入其渠道的成本費率價格也較為統一,由微信、支付寶根據接入公司的體量為其設定成本費率,費率基本相差不大。

        總體來說,第三方支付機構在支付手續費成本上基本處于同一起跑線,且基本沒有與支付渠道提供商議價的可能性。

        支付行業雖逐步邁入移動支付時代,但就目前實際情況而言,且人臉識別、指靜脈識別技術已日趨成熟,支付公司仍需要投入大量硬件設備去實現銀行卡、二維碼、掃臉等支付方式的受理。

        經過支付公司近十年的拓展,目前支付市場針對POS等設備需求日趨飽和,大浪淘沙下越來越多的規模較小的設備提供廠商被淘汰,市面上僅剩下幾家設備質量較好且規模較大的廠商。隨著技術的不斷發展,市場的需求越來越低,對于體量較大、擁有線下商戶較多的第三方支付機構議價能力會越來越強,目前軟硬件購入價格逐年降低。

        5、購買者的議價能力

        對于支付公司而言,購買者的以前能力可以從城市規模、產品、商戶規模等三個方面進行分析。

        從城市規模而言,經過人行和發改委發文,支付行業收費標準較為透明,尤其是在信息傳播較為順暢的大城市,對于支付的需求趨于飽和,激烈的行業內部競爭逐漸讓支付行業成為價格戰,銀行在開展支付業務時甚至通過低價和免費的形式進行拓展,商戶已經習慣了低價和補貼,第三方支付機構在開展業務時往往處于買方市場中;

        在信息不對稱的三四線城市、縣城和鄉鎮,價格相對而言不夠透明,且開展業務的支付機構較少,形成了賣方市場。

        從產品而言,POS機具、二維碼是支付中的基本產品,各支付機構都有同質的產品在市場中進行業務拓展,也時常會共同爭奪一個商戶的支付服務,而商戶處往往會有多個支付公司的POS、二維碼,商戶對于費率十分了解,在議價時能力更強;

        對于支付公司的賬戶類支付系統,因產品較有針對性且較為新穎,市面中同類型競聘較少,而產品針對的是交易量較大的優質商戶,大量商戶對產品適用性的關注遠超系統費用,在此類產品中,賣方有較強的議價能力。

        從商戶規模而言,商戶規模較大往往代表商戶有較大的交易流水,商戶在與第三方支付談判時占較為強勢地位,往往針對交易手續費有較強的議價能力。

      關閉

      1.點擊下面按鈕復制微信號

      ***********

      2.打開微信→查找微信號

      加為好友 開始支付接入

      午夜福利在线永久视频
      <object id="vqvqa"></object>
    2. <th id="vqvqa"><video id="vqvqa"></video></th> <code id="vqvqa"></code>
      1. <big id="vqvqa"></big>

        <code id="vqvqa"><nobr id="vqvqa"></nobr></code>